A Mexico, pendant la fête des morts, l'agent 007 se glisse dans une foule costumée pour éliminer un homme, Marco Sciarra, et provoque de nombreux dégâts. De retour à Londres, Bond, qui a agi sans instructions, est tancé par le nouveau M, qui le suspend temporairement. Mais l'agent secret suivait des instructions de la défunte M, qui plaçait Sciarra parmi une liste de cibles. Après une entrevue avec Moneypenny qui lui fournit de nouveaux indices, Bond découvre les projets de C : un nouveau système de surveillance globalisée.