Après avoir terminé avec succès une mission de rang D, Naruto demande au Hokage sans relâche de leurs donner une mission de haut niveau. Il accepte et leur donne une mission d'escorte d'un maître en construction de ponts Tazuna au Pays des Vagues et le protéger pendant la construction de son pont. Sur le chemin deux ninjas de niveau de chûnin de Kiri sortent d'une flaque d'eau. Par surprise, ils tuent Kakashi en le découpant en plusieurs morceaux, puis foncent vers les autres membres de l'Équipe 7 et Tazuna. Quand les deux frères étaient sur le point de tuer Tazuna, Kakashi apparaît et les arrête. Il est déçu de la conduite de Naruto et félicite Sasuke et Sakura. Cette dernière propose alors de quitter la mission puisque Kakashi a remarqué que la blessure de Naruto est empoisonnée. Naruto, ne voulant pas laisser tomber la mission, prend un kunaï et poignarde sa main avec afin d'éliminer le poison. Il fait ensuite un serment qu'il ne va jamais fuir de n'importe quelle mission, et qu'il n'aura jamais besoin de l'aide de Sasuke. Kakashi observe que la blessure de Naruto qui avait déjà commencé à guérir et suppose que c'était à cause de la puissance de Kyûbi, le démon renard à neuf queues. Par la suite, Gatô, qui est derrière l'attaque des Frères Démons, se plaint de leur échec et affirme qu'il y a un ninja de haut niveau qui accompagne Tazuna. Zabuza, le patron des Frères démon, menace Gatô avec son épée colossale. Il affirme qu'il est le démon de la brume et que cette fois il éliminera Tazuna.